在“3060”双碳目标三周年之际,16家头部商业银行中谁的“绿色含量”最高?

日期:2023-09-19 10:45:21 / 人气:178


在“3060”双碳目标三周年之际,国有银行和上市股份银行的“绿色含量”如何?
2020年9月22日,中国首次提出“3060”碳双目标,即2030年前中国二氧化碳排放要达到峰值,2060年前力争实现碳中和。
一年后,国务院公布了2030年前二氧化碳排放峰值行动计划,其中明确提出,“完善绿色金融评价机制,建立健全绿色金融标准体系。大力发展绿色贷款、绿色股权、绿色债券、绿色保险、绿色基金等金融工具,设立碳减排支持工具,引导金融机构为绿色低碳项目提供长期、低成本资金。”
商业银行是中国“双碳”行动的重要参与者。对于资本市场而言,绿色金融作为商业银行践行ESG(环境、社会和公司治理)理念,帮助实现“双碳”目标的重要途径,越来越受到投资者的关注,成为投资者决策的参考因素。
CFA(特许金融分析师)协会2023年9月发布的一份针对3000名投资专业人士的调查报告显示,投资者在决策时越来越多地考虑ESG因素,尤其是当这些因素与外部效应相关时。许多企业和投资行业关注多利益攸关方,强调长期可持续做法和减缓气候变化。
现在,“3060”双碳目标将提出三周年。中国商业银行的绿色金融表现如何?选取6家大型国有商业银行和9家上市股份银行作为观察对象,梳理各银行半年报中绿色金融业务的表现和披露情况,一窥中国头部银行的“绿色含量”。
选取的样本银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行等国有银行,以及招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、浙商银行。其中,除浙商银行外,其余15家银行均为中国系统重要性银行。
绿色信贷谁最强?
在绿色金融业务中,银行绿色信贷业务的信息披露最为完整,但披露口径略有不同。有的银行披露人民银行的统计口径,如交通银行、中信银行、兴业银行,有的银行披露国家金融监管局的统计口径,如工商银行、农业银行、中国银行。但部分银行在半年报中并未注明数据的统计口径。
对于各银行绿色信贷统计口径差异的原因,兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁正伟表示,上市公司一般只有强制披露信息的统一口径,自愿披露信息的口径可以是可选的,但需要真实。国家金融监督管理委员会(原中国银行业和保险业监督管理委员会)和央行对绿色信贷的统计口径有所不同。广义而言,央行的标准只涵盖了表内信贷的口径,而国家金融监督管理总局的标准涵盖了表内外社会融资的口径。
从银行披露的数据来看,国有大行中,工、农、中、建四大国有银行的绿色信贷余额名列前茅,均达到“万亿”级别。其中,工商银行宇宙银行体量最大,截至6月末绿色贷款余额约为5.02万亿元,其次是农业银行、建设银行和中国银行,绿色贷款余额分别约为3.62万亿元、3.48万亿元和2.62万亿元。
交通银行和邮储银行的绿色信贷余额在国有银行中并不算多,仅在“千亿”级别,与头部股份制银行相差无几,分别为7957亿元和5697亿元。

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在上市的股份制银行中,绿色贷款余额已经达到“千亿”级别。其中,兴业银行绿色贷款余额遥遥领先,甚至超过邮储银行,达到7472亿元。兴业银行是国内首家“赤道银行”,也是国内最早探索绿色金融业务的银行之一。从兴业银行年报中的另一个数据,也可以一窥其绿色金融业务的发展规模。该行中报显示,截至6月末,公司表内外绿色金融融资余额18007.55亿元,比上年末增加1709.95亿元,增长10.49%。
浦发银行也有超过5000亿元的绿色贷款余额,绿色贷款余额约5021亿元,中信银行和招商银行紧随其后,绿色贷款余额分别为4007亿元和3879亿元。平安银行和浙商银行的绿色贷款相对较少,贷款余额不到2000亿元。

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绿色贷款余额同比增速方面,中国银行在16家银行中增速最亮,成为唯一增速超过50%的银行;民生银行、农业银行、光大银行增速也较为强劲,均超过30%,分别为35.47%、34.4%、31.04%。招行绿色贷款余额增速相对较慢,不到10%。
从行业整体情况看,中国人民银行发布的《2023年第二季度金融机构贷款投向统计报告》显示,二季度末,本外币绿色贷款余额27.05万亿元,同比增长38.4%,比去年末低0.1个百分点,比各项贷款增速高27.8个百分点,比年初高5.45万亿元。其中,具有直接和间接碳减排效益的项目贷款分别为9.6万亿元和8.44万亿元,占绿色贷款总额的66.7%。
碳减排的效果如何?
2021年11月,中国人民银行推出了不同于常规项目的贷款货币政策工具——碳减排支持工具。通过向金融机构提供低成本资金,引导金融机构向碳减排重点领域各类企业提供碳减排贷款。
在支持碳减排信息披露方面,16家银行中,只有工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、招商银行5家银行在半年报中进行了披露,但披露的信息内容和时间段不同。
工商银行的信息披露最为详尽,也是样本银行中唯一发布社会责任半年度专题报告(ESG与可持续金融)(以下简称“工银ESG半年度报告”)的银行。工行ESG半年报显示,该行获批8批,碳减排贷款金额1457亿元,居行业第一。
根据工行ESG半年报,工行绿色信贷折合标准煤7175.71万吨,二氧化碳14045.25万吨,二氧化硫2997.45万吨,氮氧化物2101.52万吨,节水11016.1万吨。
中国农业银行方面,截至6月底,该行累计发放减碳贷款1374亿元,推动全年减碳3279万吨二氧化碳当量。
交通银行方面,2023年一季度,该行共向39个符合人民银行要求的项目发放减碳贷款6.85亿元,加权平均利率3.47%,全年实现减碳9.49万吨二氧化碳当量。
浦发银行披露的支持碳减排的信息是累计数据。自获得碳减排支持工具以来,该行已累计向227个项目发放碳减排贷款361.69亿元,加权平均利率为3.72%,全年减少碳排放875.96万吨二氧化碳当量。
招商银行方面,报告期内向97个项目发放碳减排贷款60.71亿元,加权平均利率3.07%,带动碳减排137.47万吨二氧化碳当量。
综合来看,央行披露的最新数据显示,截至2023年6月末,碳减排支持工具余额4530亿元,比上年末增加1433亿元,其中,碳减排支持工具支持金融机构发放碳减排贷款超过7500亿元,带动全年碳减排量超过1.5亿吨二氧化碳当量。
中期报告中谁的“绿色度”最高?
除了从绿色信贷业务、碳减排工具使用等维度观察绿色金融在总行的发展,本文还统计了16家银行半年报中提及“绿色”的次数,从信息披露的角度一窥各家银行半年报中的“绿色含量”。
统计结果显示,兴业银行2023年中报中“绿色”被提及次数最多,达到150次,远超其他15家银行,同比增长20%。其次是中国银行,“绿色”被提及118次,增长率为20.4%;农业银行和邮政储蓄银行紧随其后,分别为109倍和107倍。

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值得一提的是,在2023年半年报中,部分银行对“绿色”的披露有了较大提升,如光大银行和交通银行,“绿色”分别被提及63次和90次,增速分别为133.3%和87.5%。与此同时,一些银行的“绿色”披露数量也有所减少。例如,中国建设银行半年报中“绿色”的提及次数减少了50%,为52次。
在其他业务中,银行通过绿色债券、绿色金融管理和绿色投资银行业务参与了应对二氧化碳排放峰值的行动。此外,一些银行推出了有特色的创新业务和形式,以帮助实现“3060”双碳目标。
例如,2023年上半年,邮储银行在国内首推“碳减排支持工具+可持续发展联动+数字人民币贷款”创新业务,开创了绿色金融服务新模式。截至报告期末,本行绿色批发贷款比上年末增长14.65%。
碳配额质押融资业务方面,截至6月末,兴业银行已推出29项全国碳配额质押融资业务,质押额度629.4万吨,质押融资金额4.6亿元,24家分行推出碳减排(碳足迹)关联贷款等创新产品148项,金额78.68亿元。
此外,中信银行“中信碳账户”首次上线,首次作为“绿色商城”上线。以碳普惠为核心,推出了用户用碳减排换取绿色权益的商城平台;继续扩大低碳生态联盟,8家企业新加入“绿色、信任、交换”低碳生态平台。截至6月底,中信累计碳账户开户数达到464万户,累计减排2833吨。"

作者:杏彩娱乐




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